Замученные голодом, на территорию табуна Духов Леса проникли волки. Стая, живущая неподалёку от границ табуна, совершает периодические набеги на земли лошадей и выискивает себе жертву. На этот раз в их ловушку попала Тирбиш. В схватке не на жизнь, а на смерть, ей помог охранник границ табуна, но на этом приключения чалой кобылы не закончились. Новость о случившейся беде быстро распространилась по Долине Любви, и вожак Заката - Шередан - решила воспользоваться слабостью Тирбиш. События набирают оборот, и пока никто не знает, к чему приведёт очередной план захвата неуёмной вороной кобылы.

В табуне радостная новость: ряды Духов Леса пополнились, после того, как Тирбиш разродилась вороным жеребёнком, которому уже успела дать кличку - Байкал.
Навестив родителей, в родной табун вернулся Джанго.
Медленно, но верно наступают холода. Перед только что родившимся малышом стоит серьёзная задача - выжить в зимнюю пору. Пока еды на территории табуна предостаточно, чтобы обеспечить беззаботную жизнь лошадям. Но нужно помнить, что в лесу не дремлют хищники. И чем сильнее зима войдёт в свои права, тем небезопаснее будет для табуна каждый новый день. 

Суровая зима принесла Духам Леса много потерь. Лошади потеряли родителей и друзей, в их сердцах образовалась гнетущая пустота, несущая за собой нежелание сохранять оставшиеся между членами табуна связи.
Период всепоглощающего упадка сменился плодотворной весной, которая подарила жеребцам и кобылам новые надежды. У Тирбиш на свет появился жеребёнок, Оцелот нашёл дорогу домой после долгих скитаний, а ледяное сердце Джанго покорилось первой любви.
Но судьба не сильно расщедрилась на добрые подарки. В лесах табуна завёлся короед и принялся уничтожать дерево за деревом. Находиться на землях табуна стало опасно, в любой момент может завалить очередным изъеденным стволом. Вожак, скрепя сердце, принимает решение уводить лошадей на нейтральные земли. Там всех ждёт жизнь, полная таинств и новых опасностей.
Выживет ли табун, обретёт новых друзей или погибнет от копыт врагов, будет зависеть только от них самих. Смогут ли они забыть старые шрамы и вместе вложиться в светлое будущее табуна.